Más clientes, sin crecer el equipo.
La plataforma de software que tu firma adopta por módulos, a su ritmo y sin rehacer lo que ya funciona.
- Negocio
- Corporate Solutions
- Para quién
- Administradoras, corredoras, bancos, family offices y asesores independientes
- Cómo se adopta
- Por módulos, a tu ritmo
Cada mes, el mismo ciclo.
Administrar el patrimonio de tus clientes sigue siendo una carga operativa: cartolas dispersas, planillas y validaciones a mano.
Llegan las cartolas
Cada institución, con su propio formato.
Se consolida a mano
Planillas, copiar y pegar.
Se cuadra y se valida
Buscar dónde está el descuadre.
Se revisa la idoneidad
El respaldo de cada recomendación, cliente por cliente.
Y el mes siguiente, otra vez, mientras el mercado se mueve.
Una cadena de asesoría completa, que se adopta por partes.
Desde que llega la cartola hasta que la recomendación llega al cliente.
- Ingesta de cartolas
- Identidad de instrumentos
- Consolidación patrimonial
- Perfil y objetivos
- Visión de la casa
- Idoneidad
- Entrega
| Módulo | Qué hace |
|---|---|
| Cartola Agent | Todas las cartolas, en un mismo formato. Con inteligencia artificial, lee las cartolas de cualquier banco, corredora, AGF o custodio y las convierte en un portafolio estructurado y comparable. |
| Risk Profiling | Saber quién es cada cliente antes de decidir. Un cuestionario breve mide horizonte, tolerancia, capacidad y experiencia, y ordena la recomendación según lo que cada cliente necesita. |
| House View | El criterio de la casa, gobernado. Las decisiones del comité de inversión quedan en acta, se validan contra cada portafolio y se comunican todos los meses, con registro de cada paso. |
| Suitability | Nada sale sin calzar con el cliente. Cruza el perfil, los objetivos y el horizonte de cada cliente con los productos disponibles, recomienda solo lo idóneo y deja trazabilidad de cada decisión. |
| Lo que viene | Seguimos sumando módulos sobre la misma base. |
Para quien dirige y para quien asesora
Para la gerencia
Control y visión macro de toda tu operación de asesoría.
- Control de cada recomendación: qué se recomendó, a quién y con qué fundamento.
- Tus asesores con la profundidad de una gestión patrimonial premium, a escala y sin sumar gente.
Para el asesor
Por cada cliente, la recomendación específica lista.
- La propuesta de cada cliente, revisada contra su perfil y la visión de la casa.
- Seguimiento permanente del patrimonio de tus clientes, con aviso cuando algo cambia.
- Tú pones la relación y el criterio. VIU ordena, valida y deja todo registrado.
Puesta en marcha guiada.
Conectamos tus fuentes de datos, configuramos los módulos y tu equipo trabaja sobre la plataforma desde el primer día.
Conexión de datos
Integramos las cartolas y fuentes que tu firma ya usa, sin cambiar de custodio ni de sistema.
Configuración
Activamos los módulos que necesitas y los ajustamos a tus perfiles, tu house view y tus reglas.
Más módulos
Sumas módulos cuando los necesitas y creces sobre la misma base.